В течение 2022 года многие компании сменили курс на Восток, а инвесторы рассказывают о заманчивых возможностях региона MENA для бизнеса, но так ли все привлекательно на этом рынке или венчурные инвестиции на Ближнем Востоке подобны миражу в пустыне?
Наша команда Innoma.vc провела обзор быстрорастущих IT-Software компаний Ближнего Востока, которые привлекли венчурные инвестиции (от $50K до $10M) в течение последних 3 лет.
Для обзора были отобраны страны с высокой инвестиционной активностью: Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Египет.
Как искали IT-Компании
Сегмент малого и среднего технологического бизнеса (SME) является наиболее интересным с точки зрения оценки инновационных экосистем регионов так как создает конкурентную среду и является драйвером роста экономики. В обзоре были исключены стартапы на стадии идеи и крупные корпорации.
Для формирования датасета компаний были созданы запросы по более чем 350 ключевым словам по тематике IT-разработки (исключая hardware) в аналитических системах CBInsights, PitchBook и Dealroom.
- Компания с датой основания от 2019 года;
- Суммарный объем привлеченных средств от $50K до $10M;
- Индустрия IT (отбор по 358 ключевым словам);
- Относятся к сегменту SME (Small & Medium enterprises);
- Юридическое лицо зарегистрировано в анализируемой стране (Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Египет).
Что удалось найти?
В результате сформирована выборка 215 компаний, из которых:
- ОАЭ - 83 компании;
- Египет - 67 компаний;
- Саудовская Аравия - 65 компаний.
Суммарный объем привлеченных средств составил $461 000 000.
Компании классифицированы по стадии инвестиционных раундов и объему привлеченных средств:
- Pre-Seed (объем привлеченных средств от $50K до $500K);
- Seed (объем привлеченных средств от $500K до $2M);
- Growth (объем привлеченных средств от $2M до $10M)
В каких сферах развиваются IT-компании MENA?
В ходе аналитического обзора наша команда классифицировала IT-компании по направлениям деятельности. Всего было выделено 17 сфер, где явными лидерами стали:
- B2B Services - IT-продукты, направленные на решение комплексных бизнес задач (CRM, ERP, BI, сервисы рассылок и др.) без привязки к конкретному направлению;
- FinTech - Компании, которые разрабатывают продукты и сервисы в области финансовых технологий (кредиты, биржи, платежки и др.);
- Marketplaces - Онлайн-платформы, агрегирующие различного рода услуги (от агрегаторов такси, до интернет магазинов).
В процессе изучения сфер деятельности компаний в регионах, были определены схожие тренды и закономерности в лидирующих позициях:
- Наиболее популярные сферы: FoodTech и FinTech;
- Web3.0 проекты развиваются в основном в ОАЭ;
- Египет и Саудовская Аравия активно развивают решения в области персональной медицины (MedTech).
Заманчив ли рынок MENA?
Определенно да, но есть некоторые особенности, которые необходимо учитывать компаниям при выходе на рынок Ближнего Востока.
- Среди анализируемых компаний - 75% локальные фаундеры;
- Информационные материалы и сайты необходимо адаптировать под локальную целевую аудиторию и переводить на арабский язык;
- Страны региона MENA находятся в начале пути цифровизации, поэтому среди инвестиций востребованы сервисы, которые были популярны в РФ примерно 5-7 лет назад;
- Инновационные экосистемы только начинают формироваться, и пока не стоит рассчитывать на большое количество мероприятий (хакатоны, митапы, демодни и др).
Если вы сможете адаптироваться и сделать первые шаги к запуску продукта в регионе MENA, то перед вами откроется множество возможностей локальных рынков со своей спецификой. Но не такие ли задачи драйвят предпринимателей? :)
Подробнее ознакомиться с аналитической выборкой компаний в регионе MENA.
Чем занимается стартап?
При составлении данного обзора более 20% сайтов IT-компаний созданы под локальную целевую аудиторию без перевода на английский язык.
Арабский язык создает впечатление, что ты находишься в параллельной реальности, не всегда понимая, чем занимается компания.
Более 20% сайтов IT-компаний представлены только на арабском языке
Стартап DAWUL (Саудовская Аравия)
Дата основания: 2020 г. Объем инвестиций: $5 000 000
Предлагаем вам попробовать угадать чем занимается IT-Стартарап DAWUL.
Ответ опубликуем в комментариях и в нашем Telegram-канале.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и получите доступ к аналитическим исследованиям, отчетам и другим полезным материалам необходимым для запуска международного IT-Бизнеса.
Спасибо за статью и данные!
Тренд на ориентацию на восток актуален как никогда
Но если говорить про MENA регион, как предмет анализа для российского b2b стартапа, то смотреть на него стоит только имея устойчивую бизнес-модель в РФ. Судя по статистике, на pre-seed рассчитывать не придется, а значит финансировать нужно будет из своих средств.
Интересно было бы узнать о практическом опыте коллег, кто запускал продукты в MENA в попытках повторить успех своего стартапа из России.
Спасибо за комментарий
В статье я приложил гугл-таблицу с выборкой по компаниям, вы можете посмотреть, какие продукты привлекали инвестиции на pre-seed.
В феврале планируем провести цикл вебинаров с фаундерами стартапов, кто успешно запустил продукты на рынке MENA
Отличный обзор. Нет ли информации по Катару, Бахрейну и другим странам региона?
Мы отсмотрели 12 стран региона MENA. К сожалению, информации мало (по 8-20 компаний на страну).
Могу направить выборку, если интересно)
Спасибо за обзор. Смотрю, информационная безопасность там не в цене)
Буквально пару компаний удалось найти, но это предмет для отдельного исследования :)
Примеры местных стартапов еще раз подтверждают то, насколько важна локализация, особенно для таких рынков.
Интересно насколько сейчас есть интерес у местных инвесторов в иностранных проектах, есть ощущение в дефиците местных проектов для портфолио.
Спасибо! Интересная статья, информацию по Азии достаточно сложно искать (во всяком случае мне почему-то).
У меня сразу несколько вопросов:
1. Почему "за исключением Hardware"?
2. Существуют ли какие-то программы по "релокации" стартапов аналогично "Startup Visa", которые существуют в Западных странах?
3. Комментатор Danil Pedyashev сказал, что для того, чтобы на него смотреть, необходимо уже быть на seed или более зрелом этапе, а что если я совсем молодой, у меня pre-seed, как с этим быть, кто может помочь? В РФ уже тоже никому не нужны Пресиды, подавай трекшн и гарантии, что вложив в проект 100 тыщ, инвестор (они уже не бьют себя в грудь со словами "венчурный") через полгода получит мильён (а где венчур, комрады?).
4. Если проект опять же на pre-seed, то есть ли компании локальные/нелокальные, какие угодно, которые бы могли проекту получить инвестиции или наставление на путь истинный? К примеру, команда матерых айтишников не умеет в продажу своего проекта, но делают нужное и полезное решение, тем более Восток - дело тонкое, там много нюансов - нужно знать, как правильно "упаковать проект в красивую коробочку" и чтобы он был упакован "по-восточному".
5. Насколько сильно разнится рынок Ближнего Востока между странами? Или там +/- одинаково и заходить можно на весь рынок в целом, к примеру, ниша по доставке халяльных пирожков на дронах слабо занята в ОАЭ, значит она слабо занята и в Катаре.
Возможно, вопросы странные, но мне очень интересно для понимания. Спасибо.